Gespräch mit Othmar Michl, Generaldirektor der Uniqa Biztosító Zrt.

Trotz schwierigem Umfeld schwarze Zahlen

Obwohl wichtige Geschäftsbereiche unter einem negativen Umfeld leiden, schafft es Uniqa-Generaldirektor Othmar Michl, seine Gesell­schaft durch eine gute Mischung aus richtiger Schwer­punkt­setzung, einer passenden Anreiz­politik und einem kompromisslosen Qualitäts­ma­nage­ment auch in diesem Jahr weiterhin in den schwarzen Zahlen zu halten.

Othmar Michl, Generaldirektor der „Best Insurance Company, Hungary“: „Überall, wo Preise vergeben werden, die auch uns betreffen, sind wir inzwischen vorne mit dabei. Daran wird sich auch nichts ändern.“

Wie geht es Ihrer Branche?
Nach wie vor nicht besonders gut. Während die Versicherungswirt­schaft 2009 noch einen Gewinn von 66 Milliarden Forint machen konnte, fiel er im letzten Jahr auf ein Minus von 3,3 Milliarden Forint. Das lag zum einen an der überdurchschnittlichen Zahl an Scha­dens­fällen verursacht durch Un­wet­ter und Flutkatastrophen, zum anderen aber auch an der im letzten Jahr eingeführten Sonder­steuer für Finanz­dienst­leister. In diesem Jahr wird das Branchen­ergeb­nis erneut weit unter dem Wert von 2009, wahrscheinlich sogar wieder in den roten Zahlen liegen.

Dabei blieben Ihnen in diesem Jahr bisher Naturkatastrophen weitgehend erspart.
Ja, aber zwei wichtige Märkte, Auto und Wohnraum, tun sich weiterhin schwer. 2008 wurden noch 210.000 Neuwagen verkauft, in diesem Jahr werden es höchstens 45.000 sein. Auf diesem äußerst geschrumpften Markt wird zudem noch massiv um Marktan­teile gekämpft. Ein ähnlich düsteres Bild bietet auch die Bauwirt­schaft: Wäh­rend es einen geschätzten Be­darf an jährlich etwa 120.000 Wohnein­hei­ten gibt, werden in die­sem Jahr nur annähernd 10.000 Wohneinheiten fertiggestellt. Se­hen Sie doch nur aus dem Fenster! Im Panorama von Buda­pest gibt es kaum noch Bau­kräne

Wie sehr wird Ihre Versicherung die geplante Erhöhung der Mehr­wertsteuer von 25 auf 27 Prozent berühren?
Dieser Schritt wird sich sowohl bei den Kosten der Ver­sicherung als auch bei den Schaden­zah­lungen niederschlagen. Auf uns kommen dadurch nichtbudgetierte Kosten in Höhe von bis zu einer Milliarde Forint zu.

Wie schaffen Sie es, inmitten dieses schwierigen Umfelds weiterhin schwar­ze Zahlen zu schreiben?
Unter anderem durch eine angepasste Setzung von Schwer­punk­ten. So haben wir etwa zu Beginn des Jah­res begonnen, uns stärker dem Be­reich Lebensversiche­run­gen zuzuwenden. Die Ergebnisse können sich schon jetzt sehen lassen. Wäh­rend der Marktführer ING zum Halbjahr ein Minus von 15 Prozent verzeichnete, konnten wir hier ein Wachstum von 19,6 Pro­zent erzielen.

Wie war das möglich?
Zum einen durch die gute Leis­tung unserer etwa tausend Ver­triebs­­mit­ar­beiter – hier konnten wir unsere Pro­duktivität um 23 Prozent steigern – und zum anderen durch Pro­dukte, die anscheinend sehr gut auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind. Für den Herbst rechnen wir mit einer weiteren dynamischen Ent­wicklung in diesem Segment.

Ist es in diesen Zeiten nicht schwie­rig, langfristige Geldanlagen zu ver­kaufen?
Ganz im Gegenteil! Ich bin seit 1973 in der Versicherungsbranche tätig. Unabhängig von Ungarn kann ich auf Grund meiner in dieser Zeit gemachten Erfahrungen feststellen, dass die Sparneigung in wirtschaftlich schwierigeren Zei­ten stärker ausgeprägt ist als in prosperierenden Zeiten, die wie­de­rum stärker dem Konsum zu Gute kommen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass der Staat die langfristige Eigenvorsorge seiner Bürger steuerlich noch stärker unterstützen würde.

Wie konnten Sie den schwächeren Ergebnissen bei Fahrzeug- und Wohn­­­raumversicherungen noch entgegensteuern?
Forciert haben wir auch den Ver­kauf von Krankenversiche­run­gen. Auch hier blieb uns der Erfolg nicht verwehrt. In diesem Jahr ist jeder zweite Kunde, der in Ungarn eine private Krankenversicherung abgeschlossen hat, ein UNIQA-Kunde.

Dieses Verhältnis liegt weit über Ihrem Marktanteil. Wie ist das mög­lich?
Ebenso wie bei den Lebensversi­che­run­gen: durch genau auf die Be­dürfnisse der Ver­si­cherungs­neh­mer zugeschnittene Produkte. Zu­sätz­lich sind sie auch optimal an die Ge­ge­benheiten des ungarischen Ge­sund­heitswesens angepasst. Hilf­reich war in diesem Seg­ment sicher auch, dass wir uns bei der Zusam­men­stellung unserer Angebote auf die Expertise unserer österreichischen Mutter, die hier mit etwa 50 Pro­zent Markt­führer ist, stützen konnten. Kran­ken­­ver­sicherungen sind eine spezielle Materie und verlangen viel Spe­zial­wissen. Im Ge­gen­satz zu Fahr­zeug­versicherungen beschäftigen sich in Ungarn nur relativ wenige Versicherer mit diesem Ge­schäft. Wir haben es mit etwa sechs größeren An­bietern zu tun.

Wie verlief Ihr bisheriges Ge­schäfts­­jahr?
Besonders erfolgreich in der Le­bens­­versicherung und Kran­ken­versicherung und auch trotz schwie­­riger Umstände in der Kasko­ver­si­cherung. In der Kfz-Haftpflicht­ver­si­cherung haben wir Marktanteile ver­loren, die Prämien sind hier im Keller.

Wie ist das möglich? In unserem letzten Interview vor einem Jahr hatten Sie diesbezüglich angemerkt, dass sich die Versicherungsmathematik nicht austricksen lasse.
Zu dieser Aussage stehe ich auch jetzt noch. Noch ist auch nicht aller Tage Abend. Bisher hatten wir ein relativ schadensarmes Jahr. Zum einen sind durch die enorm gestiegenen Kraft­stoffpreise die gefahrenen Kilometer drastisch zurückgegangen, zum anderen hat­ten wir einen relativ milden Winter. Beides führte zu einer geringeren Schadens­häu­fig­keit, sodass die Rechnung der Dumping­anbieter bisher aufgegangen ist. Bei dem vor zwei Jahren unter großem Wirbel untergegangenen Versi­che­rer MÁV Biztosító ging es ja auch eine Zeit lang gut. Wenn die Werk­stätten anfangen, reparierte Autos nur noch gegen Bares herauszugeben, weil sie Angst haben, auf den Kosten sitzen zu bleiben, ist es aber meistens schon zu spät.

Ist bei Haftpflichtversicherungen dieser enorme Anpassungsdruck nach unten typisch für die Region?
Nein, ganz und gar nicht. In Polen, Rumänien, der Slowakei, Tsche­chien und Kroatien liegen die Tarife teils erheblich über den ungarischen Tarifen. Hier in Un­garn ist es inzwischen schon fast ein Sport geworden, aus Kosten­gründen den Versicherer zu wechseln. Manchmal geht es nicht einmal mehr um Tausend Forint, die An­lass zu diesem Schritt geben. Angetrieben wird das „Wechsel­spiel“ durch die Internetbroker, durch die das Finden des billigsten Anbieters und ein Wechsel inzwischen sehr einfach geworden sind. Das Nachsehen haben kurzfristig alle großen Ver­sicherer: Die Allianz hat in diesem Markt bisher etwa 8 Milliarden Forint an Prämienvolumen eingebüßt, die Generali etwa 6 und wir 2,8 Milli­arden Forint. Für die Kunden ist es aber keineswegs sicher, dass das, was momentan wie die billigste Versicherung aussieht, sich auch mittel- und langfristig rechnet.

Wie kann die Abwärtsspirale ge­stoppt werden?
Zum einen durch die Versicherer selbst. Wenn Kunden bei einer Ver­sicherungsfirma mehr als eine Versicherung haben und dies von der Versicherung auch noch honoriert wird, ist die Neigung, bei geringfügigen Preisdifferenzen gleich zu wechseln, geringer. Ge­nau das ist die Über­legung bei unserem Mul­ti-Partner-Pro­gramm. Im Schnitt haben unsere etwa 500.000 Kun­den bei uns bereits 1,7 Ver­si­cherungen. Dieser Wert liegt zwar deutlich über dem Markt­durchschnitt, bietet aber noch reichlich Spiel­raum nach oben. Nachhaltig durchbrochen wer­den kann die Spirale aber vor allem dadurch, dass die Kaufkraft der Bürger wieder stärker wird.

Ende August konnten Sie im Ge­bäude der Londoner Börse im Rah­men der World Finance Insurance Awards 2011 eine Auszeichnung als „Beste Versicherungsgesellschaft Un­garns“ entgegennehmen. Was genau fanden die Juroren so anerkennens­wert?
Konkret genannt wurden unsere sehr guten wirtschaftlichen Er­geb­nisse vom vergangenen Jahr sowie die Innovationskraft unserer Ver­sicherungs- und Finanzprodukte. Anerkennung fanden auch unsere ersten eurobasierten Unit-linked Pro­dukte mit Garantien. Der Preis ist eine schöne Anerkennung und Rückenstärkung für meine Mitar­bei­ter und mich. Er zeigt, dass wir auf gutem Weg sind und dies auch von anderen wahrgenommen wird. Der Preis ist auch eine deutliche Bestätigung für unsere Kun­den, dass sie sich für die richtige Ver­si­cherung entschieden haben. Viel wichtiger als alle Preise sind aber letztlich die Ergebnisse von Kun­den­befragungen oder GfK-Ana­ly­sen. Bei einem kürzlich durchgeführten Mistery Shopping bei 123 Büros von uns konnten wir zu 97,2 Prozent Spitzenergeb­nisse erzielen. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir landesweit gut aufgestellt sind. Bei einer Unter­suchung von 21 Anlage­port­folios bekamen wir vor ein paar Wochen 19 Mal die Note „best performer“, bei den anderen beiden Portfolios landeten wir auf Platz zwei. Gefreut hat mich auch, dass wir in diesem Jahr bereits zum fünften Mal den Superbrand-Award bekamen. Ausgezeich­net wurden wir auch mit dem Titel „Bestes Call Center Ungarn“. Oder ganz aktuell: in dieser Woche werden wir den “Money Moon Award” als Best­per­former in der Veranlagung von Lebens­ver­si­cherungsfonds über­reicht bekommen. (Die Übergabe des Preises fand nach dem Interview am gestrigen Don­nerstag statt; Anmerk. Red.) Sie sehen, überall, wo Preise vergeben werden, die auch uns betreffen, sind wir inzwischen vorne mit dabei. Daran wird sich auch nichts ändern.